Gerenciando Leads

Crie, edite e organize leads com variáveis personalizadas e contatos secundários

Aprenda como criar, editar e gerenciar leads efetivamente para suas campanhas com configuração adequada de variáveis e gerenciamento de contatos secundários.

Criando um Novo Lead

Informações Básicas

1. Número de Telefone: Insira o número de contato principal no formato internacional
2. Atribuição de Campanha: Selecione a qual campanha este lead pertence
3. Status: Automaticamente definido como “Criado” para novos leads

Formato de número de telefone: Use o formato internacional sem espaços ou parênteses ([phone]) para importações de automação e uploads de arquivos.

Configuração de Variáveis

Variáveis Padrão do Assistente

Quando você seleciona uma campanha, o lead automaticamente herda variáveis da configuração do assistente:

• Valores pré-preenchidos: Variáveis padrão do assistente aparecem no formulário
• Personalização: Modifique valores específicos para este lead
• Campos obrigatórios: Algumas variáveis podem ser obrigatórias para funcionalidade da campanha

Variáveis Personalizadas

Adicione informações personalizadas para seu assistente de IA usar:

Tipos comuns de variáveis:

• customer_name: Nome da pessoa para saudações personalizadas
• company: Nome da empresa para conversas B2B
• last_interaction: Contexto de conversa anterior
• preferences: Preferências ou requisitos do cliente
• budget_range: Informações financeiras para chamadas de vendas

Exemplo de formato de variável:

{
  "customer_name": "Sarah Johnson",
  "company": "TechStart Solutions", 
  "last_interaction": "Solicitou demonstração dos recursos premium",
  "preferred_contact_time": "Tarde EST",
  "industry": "Desenvolvimento de Software"
}

Contatos Secundários

Adicione números de telefone adicionais para o mesmo lead quando você tiver múltiplas formas de alcançá-los.

Quando Usar Contatos Secundários

• Tomadores de decisão: Múltiplas pessoas envolvidas na decisão
• Números de backup: Números de celular, escritório, residencial para a mesma pessoa
• Contatos de departamento: Diferentes departamentos na mesma empresa
• Contatos baseados em horário: Números diferentes para horários diferentes

Configuração de Contato Secundário

1. Adicionar Contato Secundário: Clique em “Adicionar Contato Secundário” no formulário
2. Número de Telefone: Insira número de telefone adicional
3. Variáveis: Defina variáveis específicas para este contato (opcional)
4. Ordem: Contatos são tentados na ordem em que você os adiciona

A ordem dos contatos importa: A campanha tentará os contatos em sequência. Coloque o mais provável de atender primeiro.

Variáveis de Contato Secundário

Cada contato secundário pode ter variáveis únicas:

• Pessoa diferente: Use variáveis de nome e função diferentes
• Mesma pessoa: Use mesmas informações pessoais mas preferências de contato diferentes
• Específico do departamento: Personalize para necessidades específicas do departamento

Exemplo - Múltiplos tomadores de decisão:

// Principal: CEO
{
  "contact_name": "John Smith",
  "role": "CEO", 
  "decision_authority": "Aprovação final"
}

// Secundário: CTO  
{
  "contact_name": "Jane Doe",
  "role": "CTO",
  "decision_authority": "Decisões técnicas"
}

Editando Leads Existentes

Modificando Informações do Lead

• Número de telefone: Atualize se as informações de contato mudarem
• Campanha: Mova o lead para uma campanha diferente se necessário
• Status: Altere manualmente o status para controle da campanha

Gerenciamento de Variáveis

• Atualizar valores: Modifique valores de variáveis existentes
• Adicionar variáveis: Inclua novas informações para melhor contexto de IA
• Remover variáveis: Delete dados desatualizados ou irrelevantes

Compatibilidade de campanha: Ao mudar de campanha, garanta que as variáveis correspondam à configuração do novo assistente.

Gerenciamento de Contatos Secundários

• Adicionar contatos: Inclua números de telefone adicionais
• Remover contatos: Delete números inválidos ou desnecessários
• Reordenar contatos: Altere a prioridade da sequência de chamadas
• Atualizar variáveis: Modifique informações específicas do contato

Gerenciamento de Status de Leads

Entendendo Mudanças de Status

O status do lead é atualizado automaticamente com base na atividade da campanha:

• Criado → Processando: Quando a campanha começa a ligar
• Processando → Concluído: Quando a chamada tem sucesso ou objetivo é alcançado
• Processando → Reagendado: Quando a chamada precisa de nova tentativa
• Reagendado → Máx. Tentativas: Quando o limite de tentativas é atingido

Controle Manual de Status

Você pode alterar manualmente o status do lead quando necessário:

Redefinir para Nova Chamada

Definir como “Criado”: Redefine o lead para ser chamado novamente

• Caso de uso: Lead solicitou retorno em horário específico
• Efeito: Lead retorna à fila da campanha
• Considerações: Respeita limites de nova tentativa da campanha

Marcar como Concluído

Definir como “Concluído”: Impede a campanha de ligar para este lead

• Caso de uso: Objetivo alcançado através de outros canais
• Efeito: Lead excluído de futuras chamadas da campanha
• Considerações: Não pode ser redefinido automaticamente pela campanha

Outras Mudanças de Status

• “Agendado”: Colocar na fila para próxima tentativa
• “Máx. Tentativas”: Marcar manualmente como esgotado
• “Reagendado”: Redefinir temporizador de nova tentativa

Estratégia de status: Use mudanças manuais de status com moderação. Deixe a automação da campanha lidar com a maioria das atualizações de status para comportamento consistente.

Operações em Lote

Exclusão em Lote

Selecione múltiplos leads e exclua-os:

1. Filtrar leads: Use filtros de tabela para selecionar leads específicos
2. Selecionar leads: Marque as caixas dos leads a excluir
3. Exclusão em lote: Escolha ação de exclusão no menu de ações em lote
4. Confirmar: Revise as alterações antes de aplicar

Exportação em Lote

Exporte dados de leads filtrados para processamento externo:

• Aplicar filtros: Filtre por campanha, status, intervalo de datas
• Selecionar colunas: Escolha quais dados exportar
• Incluir secundários: Opção de incluir contatos secundários
• Baixar: Formato CSV para compatibilidade com planilhas

Organização de Leads

Use filtros de tabela, classificação e busca para organizar leads por campanha, status, intervalo de datas ou conteúdo de variável.

Integração com Campanhas

• Atribuição de campanha única por lead
• Herança de variáveis da configuração do assistente
• Coordenação automática com cronograma da campanha e lógica de nova tentativa

Melhores Práticas

Pontos-Chave

• Formato de telefone: Formato internacional sem espaços ([phone])
• Variáveis: Use nomenclatura consistente e informações relevantes
• Contatos secundários: Ordene por prioridade, evite duplicados
• Privacidade: Siga os requisitos de proteção de dados

Para solução de problemas comuns com leads, consulte Solução de Problemas de Leads.

Para informações sobre importação de leads em lote, consulte Importando Leads.